Крупнейший пенсионный фонд Австралии доведет долю зарубежных активов до 60% портфеля

Крупнейший пенсионный фонд Австралии инвестирует десятки миллиардов долларов в зарубежные активы в рамках стратегии диверсификации, которая впервые выведет большую часть ее портфеля за пределы внутреннего рынка.

По словам исполнительного директора AustralianSuper Яна Силка, фонд планирует открыть новые офисы в США и Азии, а также расширить свой лондонский офис, чтобы искать возможности для портфеля, который он ожидает удвоить до 300 млрд. долларов (207 млрд. долларов США) к 2024 году.

Пятилетняя стратегия позволит увеличить долю зарубежных активов до 55-60 процентов к 2024 году, добавил он, по сравнению с 44 процентами в этом году.

«Мы будем инвестировать более напрямую и глобально», - сказал г-н Силк в интервью. Обобщая результаты стратегического обзора, он сказал, что фонд будет больше инвестировать в фонды частных инвестиций, больше самостоятельно управлять своими активами и покупать более крупные пакеты акций в меньшем количестве австралийских компаний.

Этот сдвиг произошел в то время, когда экономика Австралии испытывает проблемы из-за резкого падения цен на жилье и замедления роста в Китае, крупнейшем торговом партнере страны. Это также отражает растущие масштабы AustralianSuper и фундаментальные изменения в секторе пенсионного обеспечения размером 2,7 трлн. долларов - четвертой по величине в мире пенсионной индустрии - после публичного опроса, в ходе которого было обнаружено, что многие частные розничные фонды грабили клиентов.

AustralianSuper является одним из нескольких крупных некоммерческих пенсионных фондов, связанных с профсоюзами, которые получают выгоду от большого притока, поскольку клиенты покидают розничные фонды, подвергшиеся критике в связи с недавним расследованием неправомерных действий в австралийском финансовом секторе.

Негативная реклама также показала, что финансовые доходы «отраслевых фондов», которые, как правило, взимают более низкие сборы и получают выгоду от автоматического зачисления участников, превосходят розничных конкурентов.

В прошлом году стоимость активов, находящихся в австралийских 38 отраслевых фондах, выросла на 40 млрд. долл. до 629 млрд. долл., впервые превысив общие активы в 589 млрд. долл., которыми владеют розничные фонды.

Чистый приток денежных средств AustralianSuper в год к концу июня 2019 года составит около 15 млрд. долларов, увеличившись на 90 процентов по сравнению с предыдущими 12 месяцами.

«Мы наблюдаем необычайный приток людей, переводимых из других фондов в AustralianSuper, - сказал г-н Силк. - Вы можете только сделать вывод, что в финансовой модели розничной торговли есть элемент утраты доверия».

Три из четырех крупнейших австралийских банков - National Australia Bank, Commonwealth Bank of Australia и ANZ Bank - объявили о планах выхода из управления активами и сосредоточения внимания на банковских услугах. Г-н Силк предсказывает всплеск слияний фондов, поскольку регуляторы усиливают контроль над теми, кто постоянно проигрывает.

AustralianSuper уже инвестировал 7,6 млрд. долларов в Великобританию, где ему принадлежит более двух третей крупнейшего проекта по реконструкции города в King's Cross, который привлек Google, Facebook и Sony Music, сообщает FT.