Крупнейший в мире пенсионный фонд заработал 5,8% за 3 кв.
Норвежский суверенный фонд благосостояния с капиталом в 2 триллиона долларов США — крупнейший в мире — в среду сообщил о доходности 5,8% в третьем квартале, чему способствовал сильный рост фондового рынка и оптимизм в отношении искусственного интеллекта.
Компания Norges Bank Investment Management (NBIM) управляет фондом от имени населения Норвегии. Созданный в 1990-х годах для инвестирования избыточных доходов от нефтегазовой отрасли Норвегии, этот огромный государственный пенсионный фонд Global в настоящее время инвестирует в активы в 70 странах, включая почти 9000 компаний.
Его портфель включает в себя акции, инструменты с фиксированной доходностью, инфраструктуру возобновляемой энергетики и недвижимость.
Доходность инвестиций в акции за квартал составила 7,7%, в то время как инвестиции в инструменты с фиксированной доходностью — 1,4%. Инфраструктура возобновляемой энергетики выросла на 0,3%, а доходность недвижимости — на 1,1%.
Тронд Гранде, заместитель генерального директора Norges Bank Investment Management, отметил, что сильный рост фондового рынка в секторах сырьевых материалов, финансов и телекоммуникаций способствовал росту прибыли в течение квартала.
Гранде заявил в интервью CNBC в среду, что Азиатско-Тихоокеанский регион также был ключевым регионом для портфеля в этот период. Он подчеркнул оптимизм технологических компаний в отношении ИИ, а также улучшения в корпоративном управлении, особенно в Японии и Южной Корее.
На вопрос Джулианны Тейтельбаум из CNBC, существует ли на рынках ИИ-пузырь, Гранде ответил: «Я бы не стал использовать это слово. Думаю, мы видим высокие цены, но также и высокие прибыли. Конечно, в пользу этой технологии можно многое сказать. Однако, я думаю, что пока еще не ясно, кто именно сможет монетизировать эту новую технологию наилучшим образом».
По словам заместителя генерального директора NBIM, вопрос о монетизации ИИ пока не решен. Смотреть сейчас
ВИДЕО04:58
По словам заместителя генерального директора NBIM, вопрос о монетизации ИИ пока не решен.
Он добавил, что фонд стремится к широкому распределению инвестиций для диверсификации портфеля.
Положительная прибыль
На конец сентября стоимость фонда составила 20,4 трлн норвежских крон (2 трлн долларов США), увеличившись на 854 млрд норвежских крон за трехмесячный период. Учетная стоимость составила 1,03 трлн крон, что соответствует прибыли в размере 102,56 млрд долларов США.
Доходность фонда оказалась на 0,06% ниже базового индекса, сообщил NBIM в среду.
Почти 40% инвестиций NBIM в акции приходится на акции американских компаний.
Среди американских акций NBIM владеют акциями технологических гигантов Meta, Alphabet, Amazon, Nvidia и Microsoft. Фонд также является крупным акционером таких компаний, как JPMorgan Chase, Walmart, Eli Lilly и Coca Cola.
Логотип Flourish Таблица Flourish
В течение отчетного периода фондовые рынки были волатильными: основные американские индексы демонстрировали как распродажи, так и рекордные максимумы, поскольку Уолл-стрит боролась с американскими пошлинами и искала подсказки относительно траектории развития американской экономики.
Однако акции крупных технологических компаний в течение квартала в основном росли, поскольку инвесторы продолжали делать большие ставки на бум ИИ. В последнее время – и после окончания отчетного периода NBIM – волатильность охватила крупные технологические компании на фоне растущих опасений по поводу формирования пузыря ИИ на фондовых рынках.
В целом, 71,2% инвестиций фонда приходится на акции, 26,6% – на облигации, 1,8% – на некотируемую недвижимость и 0,4% – на инфраструктуру возобновляемой энергетики.
Приток капитала в фонд достиг 81 млрд крон после вычета расходов на управление за отчетный период.
В начале сентября фонд объявил о решении инвестировать 543 миллиарда долларов в офисное здание на Манхэттене.
За три месяца, закончившихся 30 сентября, норвежская крона укрепилась на 0,7% по отношению к доллару США. За год норвежская валюта выросла на 12% по отношению к доллару США.
В прошлом месяце NBIM вызвал гнев администрации Трампа после решения норвежских чиновников ограничить инвестиционную деятельность суверенного фонда в Израиле.
Госдепартамент США тогда заявил телеканалу CNBC, что он «крайне обеспокоен» продажей фондом своей доли в компании Caterpillar, акции которой котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Этот шаг был предпринят на фоне опасений в Норвегии относительно связей некоторых компаний с конфликтом в секторе Газа.
