Средний пенсионный счет клиентов НПФ уменьшился впервые с кризисного 2008 г

Тогда снижение было связано с убытками фондов, а теперь – с тем, что НПФ стали привлекать даже тех граждан, чей пенсионный счет ниже среднего, пишут "Ведомости".

Средний счет клиентов НПФ за I квартал 2017 г. уменьшился на 4,5% до 67 073 руб., свидетельствуют данные ЦБ. Счет уменьшился впервые с начала 2009 г. – в I квартале 2009 г. он составил 8565 руб., хотя по итогам 2008 г. был 9766 руб. Однако с тех пор счет неуклонно рос, свидетельствуют данные ЦБ.

«Падение за I квартал 2009 г. связано с тем, что по итогам 2008 г. многие фонды получили отрицательную доходность», – напоминает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. По его словам, некоторые НПФ начислили до 35% отрицательного инвестдохода.

По итогам 2016 г. средний счет составил 70 886 руб., по итогам 2015 г. – 64 842 руб. За первые три месяца прошлого года средний счет вырос до 68 005 руб. «Отчетность именно за этот период [первые три месяца 2017 г.] иллюстрирует результаты [переходной] кампании по обязательному пенсионному страхованию 2016 г.», – рассказывает гендиректор НПФ «Согласие» Александр Вьюницкий.

Во-первых, фонды агитируют за досрочный переход и люди теряют часть накопленного инвестиционного дохода, что снижает средний счет, указывает одну из причин снижения счета представитель ПФР. Вторая причина, добавляет он, – НПФ привлекают к себе застрахованных лиц, у которых нет пенсионных накоплений или их размер очень маленький, – к примеру, молодежь, только вышедшую на рынок труда. С этим, в частности, связывают снижение представители «ВТБ пенсионный фонд» и НПФ Сбербанка, у фондов которых снижение за квартал составило 10 и 24% соответственно.

Фонды, подконтрольные госбанкам, оказались среди лидеров по снижению среднего пенсионного счета. Однако самое сильное снижение – у НПФ «Федерация» (-53%). Средний счет существенно вырос только у двух фондов: НПФ «Согласие» и НПФ «АвтоВАЗ» – на 30 и 28% соответственно, свидетельствуют подсчеты компании «Пенсионные и актуарные консультации».
За 2016 г. число клиентов фонда выросло с 5000 до 25 000, однако если у прежних средний счет составлял около 120 000 руб., то средний привлеченный счет по итогам кампании составил всего 40 500 руб., объясняет падение председатель совета директоров НПФ «Федерация» Алексей Скородумов. «Клиентов с крупными счетами другие НПФ к нам не отпустили», – сетует он, в 2016 г. из фонда в фонд смогли перейти только клиенты с невысоким средним счетом.

«В фонды сегодня приходят молодые люди, чей счет или равен нулю, или составляет незначительную сумму в связи с тем, что действует мораторий на перечисление взносов работодателя на накопительную пенсию», – объясняет гендиректор «ВТБ пенсионный фонд» Лариса Горчаковская. «По итогам переходной кампании 2016 г. мы видим изменение возрастной структуры нашей базы клиентов – увеличилась доля молодежи», – констатирует коммерческий директор НПФ Сбербанка Олег Мошляк. При этом, по его словам, рост доли молодых клиентов рассматривается как потенциал увеличения пенсионных резервов в будущем.
На размер счета влияет досрочный переход клиента из фонда в фонд, а также тот факт, что накопления граждан, вышедших на пенсию, не учитываются более в среднем счете, объясняет еще одну причину падения Горчаковская.

С потерей накопленного инвестиционного дохода из-за смены фонда связывает падение размера счета и Вьюницкий. Кроме того, он заметил, что НПФ активизировались в борьбе за клиентов и привлекают не только тех, у кого большие счета, но и со счетами ниже среднего. «И, наконец, в-третьих, часть клиентов потеряли инвестдоход в результате отзыва лицензий у фондов», – говорит Вьюницкий. По его словам, ситуация в НПФ «Согласие» связана с тем, что фонд переориентировался с регионов на Москву и Московскую область, а также стал использовать в качестве агента дружественный Московский кредитный банк (им, как и фондом, владеет Роман Авдеев). Несмотря на рост, сейчас средний счет фонда ниже рыночного – почти 62 000 руб.

Снижение произошло из-за притока из ПФР в НПФ большого числа молчунов с низким средним счетом, полагает исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев (средний счет фонда не изменился). По его мнению, переходы из одного НПФ в другой не могли существенно повлиять на размер среднего счета, потому что в 2016 г. только 1,7 млн человек сменили НПФ. Для всего рынка пенсионных накоплений с 34,4 млн клиентов эта цифра незначительная, объясняет он.

Впрочем, фонды, входящие в промышленно-финансовую группу «Сафмар», потеряли меньше всего клиентов по итогам последней переходной кампании. Согласно статистике Негосударственной ассоциации пенсионных фондов, из них намеревались уйти 187 345 клиентов, но смогли перейти только 59 790.

Причина снижения – новые стандарты отчетности, согласно которым с 2017 г. резерв по обязательному пенсионному страхованию не учитывается в составе средств пенсионных накоплений, указывает представитель НПФ «Электроэнергетики» (-1% по итогам квартала, 56,5% заявлений клиентов на перевод средств оттуда были забракованы).

«Даже не все участники рынка знают, что закоренелые молчуны, которые в 2016 г. перевели свои накопления в НПФ, по новому закону потеряли инвестдоход за два года. Средний счет застрахованных лиц, приходящих из ПФР, который и так ниже счетов НПФ, стал еще меньше», – рассуждает Околеснов. По его мнению, в 2017 г. при переходе люди могут потерять инвестдоход уже за три года, поэтому следует ожидать, что в следующем году средний счет уменьшится еще сильнее.